Avez-vous un bon plan?

Que ce soit pour s’assurer d’une retraite confortable, pour  se protéger contre les imprévus ou bien simplement pour optimiser le retour sur ses placements, il est important d’avoir un plan. Obtenez l’avis d’un professionnel sur votre planification financière grâce à notre test gratuit en ligne.

  • Plan financier
  • Plan de retraite
  • Plan d’assurances
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Effectuez notre test en ligne

et évaluez votre niveau de préparation financière.

Notre test est gratuit et prend environ 5 minutes. À la fin du test, un conseiller financier analysera les réponses et vous contactera afin de vous communiquer les résultats.

 

Étape 1.

Passez le quiz en ligne

Répondez à quelques questions en ligne sur votre situation financière.

test en ligne

Étape 2.

Un conseiller analyse vos réponses

Un conseiller en sécurité financière ou un planificateur financier prendra le temps d’analyser vos réponses. Celui-ci vous contactera ensuite pour vous poser quelques questions supplémentaires afin de bien adresser votre situation.

Étape 3.

Le conseiller revoit avec vous votre plan

Que ce soit pour un plan financier, un plan de retraite ou un plan d’assurances, après analyse, le conseiller vous offrira son opinion professionnelle.

Étape 4.

Améliorez votre plan, ou obtenez-en un nouveau, avec l’aide du conseiller

En plus de ses recommandations, si désiré, le conseiller pourra vous offrir un nouveau plan selon vos besoins et votre situation.