Avez-vous un bon plan?
Que ce soit pour s’assurer d’une retraite confortable, pour se protéger contre les imprévus ou bien simplement pour optimiser le retour sur ses placements, il est important d’avoir un plan. Obtenez l’avis d’un professionnel sur votre planification financière grâce à notre test gratuit en ligne.
- Plan financier
- Plan de retraite
- Plan d’assurances
Effectuez notre test en ligne
et évaluez votre niveau de préparation financière.
Notre test est gratuit et prend environ 5 minutes. À la fin du test, un conseiller financier analysera les réponses et vous contactera afin de vous communiquer les résultats.
Étape 1.
Passez le quiz en ligne
Répondez à quelques questions en ligne sur votre situation financière.
Étape 2.
Un conseiller analyse vos réponses
Un conseiller en sécurité financière ou un planificateur financier prendra le temps d’analyser vos réponses. Celui-ci vous contactera ensuite pour vous poser quelques questions supplémentaires afin de bien adresser votre situation.
Étape 3.
Le conseiller revoit avec vous votre plan
Que ce soit pour un plan financier, un plan de retraite ou un plan d’assurances, après analyse, le conseiller vous offrira son opinion professionnelle.
