Demande par courriel – Mon Plan Finance

Parmi les objectifs suivants, lequel représente votre priorité actuelle? Au besoin, vous pouvez cocher plus d'un objectif. *

J'aimerais avoir un plan pour ma retraite
J'aimerais avoir un plan de protection (assurance vie, assurance invalidité, etc.)
J'aimerais avoir un portrait plus clair de ma situation financière (coût de la vie, bilan, gestion de la dette, etc.)
J'aimerais optimiser les rendements de mes placements (REER ,CELI, REEE, etc.)
J'aimerais optimiser ma situation fiscale / payer moins d'impôts
J'aimerais revoir mon portefeuille d'assurances

Disposez-vous de l’équivalent d’un coussin financier? *

Oui
Non
Je ne suis pas sûr

On entend par "coussin financier" de l’argent disponible que vous pouvez retirer sans pénalité, comme par exemple dans un compte chèque ou un compte d’épargne standard.

Parmi ces véhicules d’investissement, desquels disposez-vous? *

Le régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
Le compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
Le régime volontaire d'épargne-retraite (RVER)
Régime enregistré d'épargne-études pour mes enfants (REEE)
Placements immobiliers
Autre(s) placement(s) non-enregistré(s)
Aucune de ces réponses

Cochez tous les véhicules d’investissement dont vous bénéficiez.

Parmi les protections d’assurances personnelles suivantes, lesquels détenez-vous? *

Cochez toutes les protections dont vous bénéficiez

Êtes-vous propriétaire de votre habitation? *

Non, je suis locataire
Oui, je suis propriétaire

Quelle est votre situation d’emploi? *

Je suis salarié
Je suis travailleur autonome
Je suis propriétaire d’entreprise
Je reçois présentement des prestation de l’assurance-emploi / prestation canadienne d’urgence (PCU)
Je suis sans emploi
Je suis à la retraite

Quelle est votre situation matrimoniale?

Avez-vous des enfants à charge?

Oui
Non

Faites-vous actuellement affaire avec un conseiller en sécurité financière/planificateur financier?

Oui, et je suis satisfait de ses services
Oui, et je suis plus ou moins satisfait de ses services
Oui, et je ne suis pas satisfait de ses services
Non

Quel est votre nom? *

Quel est votre adresse courriel? *

Quel est le meilleur numéro de téléphone pour vous joindre? *

Quel est le meilleur moment pour vous rejoindre? *

Durant la semaine, le matin
Durant la semaine, vers midi
Durant la semaine, le soir
Durant la fin de semaine

Un conseiller analysera vos réponses et vous contactera pour la deuxième partie du test. Celui-ci comprends quelques questions plus spécifiques sur vos attentes et votre situation financière.