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Après avoir répondu à ces questions, un conseiller en sécurité financière ou un planificateur financier prendra le temps d’analyser vos réponses. Celui-ci vous contactera ensuite pour céduler une rencontre gratuite.
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On entend par "coussin financier" de l’argent disponible que vous pouvez retirer sans pénalité, comme par exemple dans un compte chèque ou un compte d’épargne standard.
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Un conseiller analysera vos réponses et vous contactera pour la deuxième partie du test. Celui-ci comprends quelques questions plus spécifiques sur vos attentes et votre situation financière.